Os Moscãoteiros são recebidos pelo rei, mas este mostra-se indiferente às suas pretensões. Pantufa mostra a Pom o velho mosteiro onde vive, onde há uma cela ocupada por um estranho personagem que tem a cara tapada com uma máscara de ouro. Quando descobrem que o prisioneiro é o verdadeiro rei, Pom pergunta-lhe como foi ali parar. Entretanto o carcereiro regressa e Pom diz a Pantufa que tem de ir a Paris tratar de uns assuntos muito importantes.
Los mosqueperros entran en el despacho privado del Rey, para su audiencia, pero el Rey no parece mostrar demasiado interés por su solicitud y nuestros amigos se marchan con sus esperanzas rotas. Pip llega al viejo monasterio en donde vive su amigo Pantuflo. ¿Quién será el prisionero?
