Puppy-Face Felson, ein niedlicher, aber berüchtigter krimineller Hund, hat mit Bugsy und dessen Gang einen Plan ausgetüftelt, um Zsa Zsa Gebells kostbaren „Hoffnung-auf-dem-Seil-Diamanten“ zu stehlen. Doch der Plan geht schief, als Puppy-Face als vermeintlicher „Findel-Welpe“ der Obhut von Ace Hart übergeben wird, bis die „Eltern“ gefunden werden.
Coleen Barker, Eliot's neighbor, asks Eliot to puppysit her nephew Pomeroy.
