With the merciless Melkur in control of The Source, the Doctor and his allies have only a slim chance of deposing him, which also puts the peace of the Traken Union in severe jeopardy.
Über den paradiesischen Planeten Traken bricht eine dunkle Gefahr herein. Eine böse, außerirdische Kreatur namens Melkur, die sich bereits seit Jahren als unbewegliche Statue auf Traken befindet, erwacht zum Leben und will ihren tödlichen Plan in die Tat umsetzen. Der Doktor und Adric erhalten unerwarteten Besuch in der TARDIS: Der alte Wächter von Traken bittet sie um Hilfe. Das Ende seiner tausendjährigen Regentschaft ist nahe und er fürchtet eine böse Macht, die sich bereits auf dem Planeten befindet.