Nous sommes en 2925 et c’est la plus grande nuit de l’année. Trois billions de formes de vie de 40 millions de planètes regardent le concours de chants interstellaires, diffusé en direct depuis la station spatiale Harmony Arena. Le Docteur et Belinda ont hâte de passer une soirée amusante, mais quelqu’un prévoit de détourner l’événement, mettant la vie de tout le monde en danger. Pendant ce temps, dans le public, les événements prennent une tournure inattendue pour Mme Flood.