After accidentally introducing Penny and Captain Hammer in the first place, Dr. Horrible is devastated that they seem pretty close. He concentrates on his freeze ray heist but after another setback, Bad Horse insists on a special demonstration of evil.
Dr. Horrible essaie désespérément d'attirer l'attention de Penny, mais malheureusement il semble que cette dernière soit folle amoureuse de Capitaine Marteau. Dans le même temps, Capitaine Marteau révèle sa vraie nature. Il semble qui ne soit enclin à faire le bien uniquement si cela sert sa propre personne. Dès lors, Dr. Horrible décide qu'il est temps de se débarrasser de Capitaine Marteau une bonne fois pour toute.
Доктор Ужасный отчаянно пытается привлечь внимание Пенни, но похоже она совсем потеряла голову от Капитана Молота. Гад-Конь требует демонстрации Настоящего Зла, и Доктор Ужасный решает внести в конструкцию своего «замри-луча» некоторые по-настоящему злодейские изменения.
