Daniel é um adolescente que passa por todos os conflitos típicos de sua idade. Próximo ao final do ano, ele descobre que está prestes a repetir de ano e para ajudá-lo a concluir o ensino médio e prestar o vestibular, seu pai contrata o jovem Hugo para ajudá-lo. A proximidade entre os dois, fazem Daniel reavaliar seus sentimentos e desejos, enquanto Hugo é obrigado a lidar com seus fantasmas do passado. Entre encontros e conversas, eles vão se descobrindo apaixonados um pelo outro. A situação se complica quando as pessoas que os rodeiam começam a desconfiar da relação existente entre os dois.