Godina je 1964. Zagreb se ubrzano razvija, baš kao i pop kultura koja prodire u tadašnje socijalističko društvo. Perica Šafranek profesor je hrvatsko-srpskog jezika u zagrebačkoj osnovnoj školi, razapet između snova i realnosti, između brižne mame Ane i ambiciozne supruge Željke. Njegov najbolji prijatelj je Žnida, sin pokojnog vlasnika gostionice K Žnidaršiću, koja je nakon rata nacionalizirana, ali Žnida iz nje svakodnevno vodi svoje ne uvijek legalne poslove. Iznenadna smrt Peričinog tetka Ernesta Fulira pokrenut će događaje koji će izmijeniti živote junaka ove priče.
Nakon nastupa na prvomajskoj proslavi u školskom dvorištu Perica je samom sebi priznao kako je to bio dobar osjećaj koji bi htio ponoviti. Uz pomoć najboljeg prijatelja Žnide i samoproglašenog menadžera, Peričina pjevačka karijera polako kreće s mrtve točke. Iako u tome nema podršku supruge Željke, Perica će neočekivanog saveznika pronaći u kolegici Nadi. No, prvi profesionalni nastup možda i neće biti onako glamurozan kakvim ga je Perica zamišljao...
Peričin prvi javni nastup na vatrogasnoj zabavi prošao je i više nego dobro, a Perica je u dnevnik zapisao kako i dalje želi pjevati i nastupati. Doduše, na malo boljim mjestima, ako je moguće. Željka se sve više udaljuje i živi neki svoj život, dok se Eugen Fulir pojavljuje kada ga najmanje očekuju. Nadin zaručnik Milan šalje pismo o skorom vjenčanju, a Kaća razmišlja kako povećati promet u gostionici. Žnida se pokušava izvući iz nezgodne situacije u koju ga je doveo inspektor Matić, ali ne zaboravlja niti Peričinu karijeru...
Nakon pjevačkih nastupa u seoskom vatrogasnom domu i na izboru miss Dugog Sela Peričina karijera dobit će novi uzlet - Žnida mu je dogovorio sudjelovanje u radijskoj emisiji Mikrofon je vaš. No prije toga Pericu čeka zajednički nastup s Nadom na školskoj priredbi u povodu Dana mladosti koji će otkriti mnogo toga. Nakon poljupca sa Šefom Željka predaje zahtjev za premještaj u drugu stanicu. Fulir se udvara gospođi Ani, a Žnida se o njemu raspituje kod inspektora Matića. No svaka informacija se plaća...
Neočekivanom pobjedom u radijskoj emisiji Mikrofon je vaš Peričina pjevačka karijera dobila je novi vjetar u leđa, a nastupi se redaju jedan za drugim. U privatnom životu ne može se pohvaliti takvim uspjesima - brak sa Željkom je gotov, a Nada je u rukama svog zaručnika. Čak je i prijateljstvo sa Žnidom na velikoj kušnji. Jedina Peričina utjeha je dogovoreni nastup u Tucmanu, glavnom zagrebačkom plesnjaku, koji bi trebao potvrditi njegov zvjezdani status.
Nastup na glavnom zagrebačkom plesnjaku za Pericu je bio sudbonosan - riješio je sve nesuglasice sa Žnidom, a Nada je te večeri ostavila zaručnika. Izgledalo je kao da je sve došlo na svoje. No onda se dogodilo nešto što nitko nije očekivao - Zagreb je pogodila katastrofalna poplava. Cijeli južni dio grada, Trnje i Trešnjevka, našli su se pod vodom. No mutna savska voda u toj dramatičnoj noći prepunoj neizvjesnosti razbistrit će neke odnose i donijeti neočekivana savezništva...
Tri godine nakon nastupa na Zagrebačkom festivalu Perica Šafranek ima uspješnu pjevačku karijeru, sretan brak s nastavnicom glazbenog odgoja Nadom, a kruna njihove ljubavi je sin Tinček. Žnida je karijeru sitnog švercera zamijenio onom uspješnog glazbenog agenta, te je pružio ruku svom nekadašnjem neprijatelju Matiću, koji sada radi kao vozač Pietra Zafferonija. Željka je i dalje u ljubavnoj vezi s načelnikom Karlom Bulićem, ali je uspjela završiti višu školu za inspektore i njezine su ambicije daleko veće od posla tipkačice u milicijskoj stanici. Mama Ana Šafranek nadmeće se s bivšim zastavnikom Žegarom oko odgoja unuka Tinčeka. Sve u svemu - obiteljska i poslovna idila koju će svojim dolaskom poremetiti najpoznatiji međunarodni glazbeni agent s ovih prostora - Eddy Fuller.
Susret s menadžerom Eddijem Fullerom donio je velike promjene u Peričin život. Zbog tog susreta posvadio se s Nadom koja je odbila otići na njegov nastup za Dan žena. Umjesto u Opatiji, Nada je u školskoj dvorani na probi benda Sateliti te ih pokušava uvježbati za nastup na školskoj priredbi. Perica pjeva u duetu s mladom zvijezdom Milom Majher, a Žnida i Fuller smišljaju planove kako karijere svojih klijenata podići na višu razinu. Željka postaje sve nezadovoljnija jer nikako da dođe do svog prvog policijskog slučaja.
