Podróżujący po zaczarowanych krainach samochodzik Dixie ze swymi pasażerami zostaje zatrzymany przez Baltazara - rycerza-ogrodnika polującego na Belfegora. Belfegor jest smokiem w kształcie ogromnego słoja, zapamiętale wyjadającym ogórki z plantacji Baltazara. Wędrowcy pomagają w odszukaniu żarłoka.