It is Christmas Eve, and a girl named Maria (Minnie Mouse) is admiring her Christmas presents as an offscreen narrator (voiced by John Cleese) rhetorically asks, "Who could describe them all?" At that point, Maria's guardian, Godpapa Drosselmeyer (Ludwig Von Drake) answers that by attempting to describe the toys before the narrator interrupts him, telling him that he wasn't really supposed to answer his question, and orders him to "pretend I'm not even here."
Micky und seine Freunde können heute in einem bekannten Weihnachtsmärchen bewundert werden: Die kleine Maria, gespielt von Minnie ,hat einen wunderschönen Nussknacker, gespielt von Micky, zu Weihnachten bekommen. Die beiden sind schnell ein Herz und eine Seele. Das gefällt dem bösen Mausekönig, gespielt von Donald, überhaupt nicht. Deshalb entführt der Bösewicht die kleine Maria. Klar, dass der Nussknacker und Schneefee Goofy alles versuchen, um Maria zu befreien.
