Pluto rescues some kittens, but when Mickey and Minnie seem to treat them well at his own expense, his evil side (shown as a devil dog) convinces him to start a rivalry with the kits.
Pluto sauve des chatons, mais Mickey et Minnie semblent bien les traiter à son dépens, son côté machiavélique le convainc alors de rentrer en conflit avec les chatons.
Pluto rettet einige Kätzchen, aber als Mickey und Minnie sie auf eigene Kosten gut zu behandeln scheinen, überzeugt ihn seine böse Seite (als Teufelshund dargestellt), eine Rivalität mit den Kits zu beginnen.