Minus Drei macht ein Schattenspiel und bemerkt, dass Lucy und Magma es lieben, sich zu gruseln. Die Idee ist, eine große Grusel-Show ohne Grusel zu machen. Hört sich langweilig an, oder? Für die Show erfindet Minus Drei einen Lichtprojektor und dazu eine Leinwand. Magma soll Musik zum Schattenspiel machen und Lucy am Kiosk Mais verkaufen. Doch es kommt anders. Und vor allem, viel gruseliger als gedacht.