To get to Yoo Tae Joon, Oda sends Fukuda to Shanghai on intel that Kim Seung Jin, a spy working for Yoo Tae Joon, will be heading there. With the Japanese Consulate to support him, Fukuda puts a tail on a man who could be Kim Seung Jin. Meanwhile, in Shanghai, Kim Won Bong gets his chance to meet Du Wol Seong, the boss of Cheongbang, to ask for a favor.
상하이로 간 영진은 비밀조직인 청방에 납치된다.
청방의 보스인 두월성은 영진의 정체를 일본 밀정으로 의심하고 영진 곁을 맴도는 원봉 또한 죽이려 하는데..
