وصول خطاب لعدة طالبات بقبولهن في الجامعة، تركب الطالبات الطائرة في طريقهن للقاهرة، بعد مقابلة محبطة مع أم كلثوم يذهب ناصر نحو النيل حزينا وبالصدفة ينقذ فنانة مشهورة (نادية) من الغرق أمام النيل وتشكره، تصل الطالبات القاهرة في سعادة، تأتي فتاة لمساعدة الطالب الضرير (فهد) في دروسه.