Агенты «Аненербе», тайного общества основанного ещё при Гитлере, похищают Севидова: он нужен им как объект уникального эксперимента, разработанного в «Аненербе» в 1944 году. Артур готов совместно с ними продолжить великий эксперимент. В случае успеха маги научатся передвигаться и существовать внутри человеческого сознания. Скарабеев, безуспешно пытающийся, отыскать Севидова обращается за помощью к Мефодию…