Скарабеев изучает архивы Аненербе. Там он находит архивиста Антошку, который оказывается чёрным магом Артуром. Артур чуть не убивает Скарабеева. Скарабеев со своим начальником встречаются в ресторане с Севидовым. Они рассказывают про то, что чёрный маг — Артур Поляков — недоучившийся студент университета, член секты «Братья Нефилимы». Тем временем Артур приходит в ресторан, где он должен был встретиться с Севидовым, и видит ФСБ. Тогда он превращается в невидимку, и толкает начальника Скарабеева, начинается драка с ФСБшниками. Артур исчезает, а Севидов с телохранителями уходят через чёрный ход. Они встречают Артура в машине. Он требует вернуть артефакт, и на отрицательный ответ отвечает, что найдёт артефакт любой ценой. Поиски Артура приводят его к Мефодию.