Бывший следователь Виктор пытается скрыться, однако попадает на крючок людей более влиятельных, чем коррумпированные коллеги. Завод, которому Генрих отдал половину жизни, закрывается, в цеху, где собирали комбайны, теперь колотят гробы. Безработный инженер по привычке ищет утешение в алкоголе, Флора убеждена: его пора спасать. Слухи о воскресшем артисте Валере доходят до Михалыча. Петр готовится к неприятностям, но Карась предлагает сыну радикальное решение всех проблем.