Rodrigo tritt die Rückreise von Westindien nach Spanien an. Er ist seine Arbeit als Vizekönig von Panama und das Leben in dem zerfallenden Palast leid. Er sehnt sich nach Europa, nach Dona Proeza, die senie Gedanken ständig beansprucht. In Mogador ist Dona Proeza die Frau von Don Camillo geworden. Sie haben eine Tochter, von der Camillo glaubt, dass Rodrigo der Vater sei. Rodrigos politische und militärische Unternehmungen im Dienste des spanischen Königs haben die Welt in Atem gehalten. Doch Dona Proeza entgleitet dem herrschgewohnten Mann immer wieder.