Doktor Roman Melchinger vezme Hanse, Elisabeth a Lilli do divadla, aby mohl Martin Gruber konečně strávit klidný večer se Susanne. Vše je domluvené, jen Lilli odmítá do divadla jít a ani Martinovi se ji nedaří přemluvit. Vtom Martina zavolají do hor k úrazu pekařky Tanji Grünertové, která má pohmožděniny, ale hovoří zmateně a tvrdí, že se potkala s medvědem. Martin se snaží odhalit její nemoc, všechny výsledky dosud provedených testů jsou však v pořádku. Doktor Alexander Kahnweiler je přesvědčený, že má Tanja vzteklinu, ale Martin s touto diagnózou nesouhlasí a chce udělat ještě další testy na drogy a alkaloidy, tentokrát z vlasů. Ani výsledky těchto testů však neprokážou přítomnost drog. Záchranáři mezitím vyrážejí do hor hledat medvěda.

Seit Wochen bereitet sich Ellmau auf das alljährlich stattfindende Johannisfest und auf viele Gäste vor, die zum Fest erwartet werden. Dr. Martin Gruber behandelt einen der Besucher mit Erkältungssymptomen. Doch die scheinbar harmlose Erkrankung spitzt sich noch in der Nacht dramatisch zu. Martin muss seinen Patienten wegen Kreislaufversagen nach Hall ins Krankenhaus überweisen. Dort wird eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Der weitere Krankheitsverlauf deutet für Martin auf eine aggressive Virusinfektion hin. Da Julius Hofmeister viel Kontakt zu anderen Gästen des Wirtshauses hatte, legt Martin dem Bürgermeister nahe, das Johannisfest abzusagen, um weitere Infektionen zu verhindern. Bald hat Martin das ganze Dorf gegen sich aufgebracht. Sogar Susanne Dreiseitl, die Wirtin des Gasthauses am Ellmauer Pfarrplatz, die sich ganz offensichtlich in Martin verliebt hat, unterstellt Martin Panikmache, ohne Testergebnisse und handfeste Beweise zu haben. Bis diese vorliegen könnten, wäre das Fest aber in vollem Gange. Da bricht der Pfarrer mit ähnlichen Symptomen auf einer Bergwanderung zusammen.