De fleste er gået i seng, og intet virker usædvanligt i bydelen Vollsmose ved Odense natten til den 5. september 2006. Men klokken 2 ændrer alt sig, da flere hundrede specielt udkommanderede betjente stormer en række lejligheder i bydelen. Danmarkshistoriens største terrorsag er en realitet. Da sagens få detaljer udkommer med morgenens nyheder, samler interessen sig ikke bare om sagen og det faktum, at de anholdte er muslimer med anden etnisk baggrund. For én stikker ud. Oplysningen om, at en af de anholdte er ung etnisk dansker, vækker undren. Hvad har fået en dreng med pæredanske rødder og efternavnet Andersen til at deltage i planlægningen af et terrorangreb, der kunne have kostet adskillige uskyldige mennesker livet?