Из старого уголовного дела Скачко узнает, что в 1959 году Георгий Беркутов отбывал шестимесячное тюремное наказание. Жена Скачко, Маша, обиженная невниманием мужа в день её рождения, принимает ухаживания своего студента Антона. Беркутов случайно встречает свою первую жену Еву, которая рассказывает Георгию, что у них есть сын, ничего не знающий о своем настоящем отце. Первый секретарь Московского городского комитета Гришин, искушенный в политических играх, понимает, чем грозит Беркутову арест Анилиной. Он пытается защитить директора Елисеевского в беседе с Брежневым. Генерал Култаков давит на Скачко и требует выбить у Анилиной компромат на Беркутова…
