洋品店を営む男が刺殺された。現場に残された足跡から犯人の匂いを追った一子 (多部未華子) と警察犬ミハイルはそれぞれ別の場所にたどり着く。一子の鼻を信頼する小松原 (吹越満) は一子が嗅ぎ当てた男･樋口啓一を犯人だと断定し、逮捕する。ミハイルはそれ以来出動拒否をするようになり、その様子から田村 (田口トモロヲ) はミハイルの引退を考え始める。だが取り調べをする重村 (沢村一樹) は樋口は犯人ではないと感じ…
