Während Rick und L.J. Ricks neue Erfindung testen - ein Welleninterferenzgerät, das jedes durch die Luft übertragene Signal verwürfelt -, wird Rick von Ming entführt, der dann ein Implantat auf L.J.s Kopf setzt, das seine Gedankenmuster überwacht. Als Gegenleistung für Ricks Sicherheit befiehlt Ming L. J., das Raumschiff von Flash in der Nacht vor dem Plan unserer Helden zu sabotieren, Mings Diener zu bekämpfen. Während des Kampfes sind unsere Helden gezwungen, sich nach Monitor zurückzuziehen. Ming zwingt L. J. dann, die Verteidiger nach Südamerika umzuleiten, während Ming in New York City einfällt. L.J. entdeckt Ricks Welleninterferenzgerät und rettet ihn. Als die anderen Helden entdecken, dass L.J. der Saboteur ist, kann L.J. sich erklären und die Verteidiger über Mings tatsächliches Ziel informieren. Sie kommen gerade rechtzeitig, um den Gnadenlosen zu besiegen.
While Rick and L.J. test out Rick's new invention- a wave interference device that scrambles any signal transmitted through the air- Rick is kidnapped by Ming, who then places an implant on L.J.'s head which will monitor his thought patterns. In exchange for Rick's safety, Ming orders L.J. to sabotage Flash's spaceship the night before our heroes plan to battle Ming's minions. During the fight our heroes are forced to retreat to Monitor. Ming then forces L.J. to divert the Defenders to South America while Ming invades New York City. L.J. recovers Rick's wave-interference device and rescues him. By the time the other heroes discover that L.J. is the saboteur, L.J. is able to explain himself and inform the Defenders of Ming's actual target. They arrive just in time to defeat the Merciless One.
