Die Verteidiger machten sich auf den Weg nach Siebenbürgen, um das Verschwinden von John Harker zu untersuchen, einem jungen Archäologen, der in der Gegend Nachforschungen anstellte. Bei ihrer Ankunft werden sie in das Schloss von Vlad eingeladen, einem mysteriösen Einheimischen, der ihnen um Mitternacht das Abendessen serviert. Als Vlad einen Toast vorschlägt, machen alle mit, außer dem Phantom, das dem zwielichtigen Wirt nicht vertraut. Am nächsten Tag verwandelten sich alle Verteidiger mit Ausnahme des Phantoms in Tiere, die ihre Persönlichkeitsmerkmale widerspiegelten - Vlad hatte ihre Abendessengetränke mit einem Zaubertrank versetzt. Dynak X startet mit einer Lenkrakete ein Gegenmittel gegen unsere Helden. Kshin, der sich jetzt als Klammeraffe amüsiert, holt das Gegengift aus dem Garten und befreit mit dem Phantom die Verteidiger / Tiere aus ihren Käfigen und verabreicht das Gegengift. Restauriert machen die Verteidiger Vlad hell erleuchtet und verwandeln ihn in John Harker! Der junge Mann war vom älteren Vampir Vlad besessen gewesen.
The Defenders set out for Transylvania to investigate the disappearance of John Harker, a young archaeologist doing re-search in the area. Upon arrival, they are invited to the castle of Vlad, a mysterious local who serves them dinner at midnight. When Vlad proposes a toast, everyone joins in, except the Phantom, who doesn't trust the shifty host. The next day all the Defenders, with the exception of the Phantom, turn into animals reflecting their personality characteristics- Vlad had spiked their dinner beverages with a magic potion. Dynak X launches an antidote to our heroes via a guided rocket. Kshin, now enjoying himself as a spider monkey, retrieves the antidote from the garden and, with the Phantom, frees the Defenders/animals from their cages and administers the antidote. Restored, the Defenders turn bright lights on Vlad, trans-forming him into John Harker! The young man had been possessed by the older vampire, Vlad.
