The Evil of Doctor Dark

Ming befreit den bösen Magier Dr. Dark aus dem Gefängnis, damit er die Phiole des Wissens für ihn stiehlt. Die Phiole wird von dem Schattenmeister Vendar bewacht, welcher ein Lehrer von Mandrake war. Die Defenders versuchen den Raub zu verhindern, doch Dark kann mit der Phiole und Vendar entkommen. Beim Brunnen des Wesentlichen öffnet er die Phiole, um die Verstecke der 3 Kristalle von Konos zu erfahren. Er wird dabei wieder von den Defenders gestört. Im folgenden Gefecht wird Vendar getötet und Dark in den Brunnen gestürzt. Garax ist der Einzige, der die 3 Standorte erfahren hat und entkommt mit diesem Wissen. Die Defenders kehren in Mandrake´s Villa zurück. Dort erscheint dem Magier noch einmal sein alter Lehrer. Er ernennt Mandrake zum neuen Schattenmeister und prophezeit ihm, dass bald eine alte Bekannte zu ihnen stoßen wird.

Mandrake's old enemy, Damian Dark, and the latter's Psychic Warrior cohorts escape from jail and join forces with Ming's troops to search for the legendary Well of Essence.