"Der Vernichter", ein außerirdischer Kampfroboter schläft unter der Erde und wartet darauf geweckt zu werden, um alles Leben zu zerstören. Ming erfährt davon und mittels eines Tricks macht er sich Mandrakes Magie zu nutze um den Vernichter zu wecken. Nur Kshin kann ihn aufhalten, denn er ist klein genug, um durch eine Öffnung am Bein in den Vernichter einzudringen und ihn abzuschalten. Dazu muss er jedoch erstmal seine Angst überwinden, die ihn bereits im letzten Training zögern lassen hat.
Eons ago, a giant robot crash landed on Earth. Ming learns of The Annihilator, which now sleeps beneath Central City, and distracts all but one of The Defenders long enough to activate the robot.