Ritter Arnaud überbringt Sultan Saladin eine Lösegeldforderung für die Freilassung von dessen Schwester. Während Saladin den Fürsten de Chatillon hinrichtet, begnadigt er Arnaud zu lebenslanger Sklavenarbeit. Ritter Ludwig wähnt Arnaud tot. Er reist nach Frankreich und heiratet Arnauds „Witwe“. Doch Arnaud kann fliehen.