Die Ferien sind zu Ende. Joey kehrt an die Uni zurück und überlegt, welche Seminare sie im neuen Semester belegen soll. Da kündigt Dawson, den Joey seit Monaten nicht mehr gesehen hat, überraschend seinen Besuch an. Inzwischen erfährt Jen, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Sie kann diesem Umstand durchaus Positives abgewinnen.
Dawson returns to Boston after working as an assistant director in Los Angeles over the summer and reunites with Joey who has spent a relatively angst-free summer in Capeside. Audrey and Pacey return from L.A. with a surprise passenger, Audrey's childhood friend Jack Osborne.
A Worthington, Joey fait la connaissance de Greg Hetson, un professeur d'anglais. Elle veut lui prouver qu'elle est capable d'intégrer sa classe. Plus tard, elle retrouve Dawson...
Una rimpatriata di fine estate a Boston riaccende la fiamma mai spenta tra Dawson e Joey.
Dawson retorna a Boston depois de trabalhar como assistente de direção em Los Angeles durante o verão e reencontra Joey, que passou o verão em Capeside. Audrey e Pacey retornam de Los Angeles com um passageiro surpresa, o amigo de infância de Audrey, Jack Osborne.
Una reunión por el fin del verano en Boston reaviva el antiguo romance de Dawson y Joey.