Dawson und Oliver haben einen viel versprechenden Termin bei einem New Yorker Filmagenten, den Oliver gründlich vermasselt. Dawson will sich nicht so schnell geschlagen geben und kämpft um seine Chance. Inzwischen soll Charlie mit seiner Band auf eine längere Tournee gehen. Joey zuliebe schlägt er das Angebot jedoch aus.
Charlie's band lands a deal for a tour and Charlie asks Joey to go with him, but she doesn't want to leave college in the middle of the semester. Charlie then decides to quit the band and stay with her, which freaks Joey, who thinks they're jumping too many steps. She breaks up with him so he can go with his band on tour. Meanwhile, Oliver and Dawson finally get to NY to meet with an agent, but Oliver ruins the meeting. Dawson threats to end their partnership and begs for another chance. Civilization is sold and Alex Pearls takes over as the new manager. She promotes Pacey as head chef and fires Audrey. Pacey tries to get Audrey her job back, but all he gets is an inadvertent kiss from Alex.
Bien qu'il ait la possibilité de partir en tournée, Charlie envisage de rester à Boston avec Joey.
Pacey et Audrey apprennent que le restaurant est désormais dirigé par Alex, une séduisante trentenaire...
La tournée della band di Charlie mette Joey davanti a una scelta cruciale. Pacey e Audrey scoprono che il passaggio di proprietà del ristorante comporta cambiamenti.
Pacey fica surpreso ao descobrir que o restaurante foi vendido, deixando-o nas mãos de Alex Pearl, que demite Audrey e deixa claro que agora é ela quem manda. Joey vê sua relação com Charlie mudar para algo mais sério quando ele recusa a chance de se tornar um astro do rock para ficar com ela. Enquanto isso, Dawson e Oliver têm a oportunidade de suas vidas ao conhecerem um grande agente em Nova York.
Mientras la gira de la banda de Charlie deja a Joey enfrentando una importante decisión, Pacey y Audrey descubren que los nuevos dueños del restaurante causarán grandes cambios para ambos.