Joey erhält gute Zensuren, Audrey bekommt mit Paceys Hilfe einen Job in Danny Brechers Restaurant und Pacey wird zum Koch befördert. Die drei Freunde entschließen sich zu einem Barbesuch, um diese Erfolge ausgiebig zu feiern. Zufällig tritt Charlies Band ebendort auf. Charlie nützt die Gelegenheit, um heftig mit Joey zu flirten. Dawson hat sich endgültig entschlossen nach Boston zu ziehen.
Joey and Audrey go to a nightclub to celebrate both Joey's grades and fall break. There, Audrey tries to convince Joey to have some real fun. Charlie is also there and he hits on Joey, who turns him down for what he did to Jen. But Charlie doesn't give up so easily and dares Joey to do something wild. She accepts the dare and goes on the stage to sing with the band. Excited about it, she kisses Charlie. Meanwhile, Pacey sees himself hanging out with Audrey after he joins the ladies at the club to celebrate his new promotion. And Dawson and Jen go back to Capeside, where they have their first fight over what Dawson will do with his life. At the end he decides to move in to Grams's attic in Boston and move on with his life.
Loin de l'euphorie de Noël, Joey attend dans l'angoisse ses résultats d'examens.
Jen et Dawson découvrent que Gail désapprouve leur liaison...
Jen cerca di convincere Dawson a trasferirsi a Boston, mentre Joey, Pacey e Audrey escono insieme per festeggiare i rispettivi risultati raggiunti.
Joey e Audrey vão a uma boate para celebrar as notas de Joey e as férias de outono. Charlie se aproxima de Joey, que o rejeita pelo que ele fez com Jen. Mas Charlie não desiste tão facilmente e desafia Joey. Ela aceita e sobe ao palco para cantar com a banda. Entusiasmada, ela beija Charlie. Enquanto isso, Pacey se vê saindo com Audrey depois que ele se junta às senhoras do clube para celebrar sua promoção. Dawson e Jen voltam para Capeside, onde eles têm uma briga sobre o que Dawson fará com sua vida. Ele decide se mudar para o sótão da casa da avó de Jen em Boston e seguir em frente com sua vida.
Jen intenta convencer a Dawson de que se mude a Boston, mientras Joey, Pacey y Audrey se reúnen una noche a celebrar sus respectivos logros.
