Mens eleverne på Capeside High gør sig klar til årets skoleafslutningsfest, undrer Joey sig over Pacey's mærkværdige opførsel. Det hele kulminerer til skolefesten, hvor Pacey, i et stort skænderi, fortæller Joey, at han ikke vil på college, og at han afskyr, at hun og alle andre vil.
Der große Abschlussball steht vor der Tür. Spannungen machen sich breit und es kommt zu einem Zerwürfnis zwischen Joey und Pacey. Dawson bekommt Ärger mit Gretchen, da er sich aufopfernd um Joey kümmert. Jen hingegen steht volltrunken an der Reling des Partybootes und will sich in die Fluten stürzen. Drue hat alle Hände voll zu tun, sie wieder zur Besinnung zu bringen.
While fueling a couple of potential romances, Capeside's prom threatens the future of two more.
Pacey tient absolument à s'occuper des préparatifs du bal de promotion.
De son côté, Jen propose à Jack d'être sa cavalière durant cette soirée...
Il ballo del diploma di Capeside accende la scintilla per un paio di coppie, ma minaccia il futuro di altri due rapporti appena sbocciati.
Joey e Pacey sentem uma tensão desconfortável em seu relacionamento, que poderá separá-los. Quando Pacey despreza Joey no baile de formatura do último ano, Dawson rapidamente tenta reparar a situação. Jen fica bêbada e tem um encontro com uma pessoa inesperada e Jack finalmente sai com Tobey. Enquanto isso, Gretchen recebe más notícias, o que a leva a refletir sua vida e seu relacionamento com Dawson.
Mientras aviva un par de romances posibles, el baile de graduación de Capeside amenaza el futuro de otros dos.
Enquanto desencadeia alguns possíveis romances, o baile de formatura de Capeside ameaça o futuro de outros dois.