Dawson, Joey og Andie planlægger at holde deres egen skoleafslutningsfest, da de finder ud af, at komiteen har ransaget Jacks mandlige date Ethan. Dawson, der har inviteret Joey med som sin date, vil bruge den særlige aften til at vinde Joey tilbage og gøre Pacey jaloux.
Der Schulabschlussball steht vor der Tür. Da Jack in Begleitung von Ethan erscheinen möchte, bekommt er keine Karte. Als Protest beschließen die Freunde, einen Anti-Abschlussball im Restaurant von Dawsons Mutter zu organisieren. Aber auch dort läuft nicht alles zur Zufriedenheit. Bei allen Paaren kommt es zu großen Spannungen.
Dawson organizes an alternative prom.
Dawson et Joey obéissent à la promesse qu'ils s'étaient faite il y a longtemps: aller ensemble au bal des étudiants...
Dawson organizza un ballo di fine anno alternativo.
Dawson, Joey e Andie organizam um outro baile quando descobrem que Jack não consegue comprar os ingressos para a formatura da escola quando decide que Ethan será seu par. Dawson, que convidou Joey para ser seu par, usa a noite especial para tentar reconquistá-la e deixa Pacey com ciúmes. Andie tenta convencer Pacey a ser seu par, mas sua noite acabará sendo consolá-lo sobre as incertezas do amor. Jen fica indignada com Henry quando ele revela que ele está deixando Capeside no verão; e Gale e Mitch comemoram seu novo romance.
Dawson organiza un baile de graduación alternativo.