Bei den Dreharbeiten zu Dawsons Horrorfilm treten Verzögerungen ein, denn Joey weigert sich, Pacey zu küssen. Also ändert Dawson das Drehbuch und baut eine Rolle für Jen ein. Auf dem Schulfest erleidet sein Bemühen, Jen näher zu kommen, einen herben Rückschlag. Er sieht Jen mit dem Footballspieler Cliff und macht ihr eine Szene. Pacey versucht sich mit Tamara auszusprechen.
Dawson casts Jen as the new leading lady in his film, but creates a messy off-camera scene during her date at the school dance. Meanwhile, Joey confronts Mrs. Leery about her liaisons; and Pacey gets under Tamara's skin with his public flirting.
Dawson poursuit le tournage de son film afin de participer au festival. Cliff, la star du football, emmène Jennifer au bal de l'école; ce qui rend Dawson anxieux. Il demande conseil à son père pour embrasser une fille pour la première fois...
Pacey, quant à lui, fait son possible pour regagner les faveurs de Tamara...
Joey, elle, souffre en secret des confidences que lui fait Dawson à propos de ses sentiments pour Jennifer...
Dawson teme il primo bacio con Jen, soprattutto quando la ragazza decide di andare al ballo della scuola con un altro.
Pacey blijft flirten met Miss Jacobs en zij moet haar best doen hier niet op in te gaan. Cliff probeert Jen te versieren, iets dat Dawson helemaal niet leuk vindt. Joey ontdekt een geheim over Dawson's moeder.
Dawson coloca Jen como protagonista de seu filme, mas cria uma cena fora da câmera durante seu encontro no baile da escola. Enquanto isso, Joey confronta a Sra. Leery sobre seus contatos.
Доусон приглашает Джен на главную женскую роль в своем любительском фильме, но на танцах выходит неприятная ситуация. Джои решает обсудить с миссис Лири ее связи, а Пейси начинает досаждать Тамаре.
A Dawson le preocupa su primer beso con Jen, en espacial, cuando ella va al baile de la escuela con otro; Pacey intenta mantener vivo su romance con Tamara.