Bürgermeisterin Natalie wiegt sich trotz Misstrauensvotum in Sicherheit, im Amt zu bleiben. Sie glaubt, mit einem erpresserischen Trick gegen die Frisk-Brüder gewonnen zu haben. Tatsächlich überlegt Felix, ob er weiterhin gegen Natalie stimmen will, denn das würde ihm seine Lebensgrundlage entziehen. Im Küstritzer Kino wird eine Leiche gefunden. Der Tatverdächtige hat ein zwar ein schwerwiegendes Motiv, beharrt aber auf seine Unschuld.