Die Hive haben Kim und Loengards Sohn entführt. Nachdem John Kim gefunden hat, versucht er alles, um auch das Baby zurückzuholen, bevor es zu spät ist. Kim, die sich seitdem sehr merkwürdig benimmt, ist dabei keine große Hilfe. John und Juliet schleusen sich in die Anti-Vietnam-Bewegung ein, die von einem gewissen Jerry Rubin angeführt wird. Wie sich herausstellt, versuchen die Hive verzweifelt, den Krieg in Vietnam zu stoppen. Gibt es da eine Verbindung, die John weiterhelfen kann?
As Steele works on Sayers to willingly accept returning to the Hive, Loengard seeks anyone he believes can lead him to his wife. So, when Bach sends Juliet to Berkeley where the Hive is infiltrating the growing antiwar movement, John insists that he go along with her, unaware that he's being used to locate Kim. Although John spots her, he is unable to stop Kim from Joining Steele on a trip to visit her son. While John and Juliet question antiwar activist Jerry Rubin about Kim's whereabouts, back in Washington Bach sees that the Vietnam War can be used to increase funding for Majestic.
Pendant que Steele tente de convaincre Kim de rejoindre la Ruche de son plein gré, les extarterrestres commencent à infiltrer le mouvement contre la guerre du Vietnam de Berkeley. John et Juliet se rendent sur place pour retrouver Kim. A Washington, Bach découvre que le Majestic puise dans le budget du ministère de la Défense pour renflouer ses caisses...
Gli Hive sanno che il Majestic 12 si finanzia con i fondi stanziati per la guerra, quindi, per intralciare l'organizzazione, decidono di appoggiare i pacifisti di Rubin. John, in California, rintraccia Kim che sta per toccare la sfera luminosa che le trasmetterà la Singolarità. Juliet sventa un piano degli Hive.
