Der junge Regierungsangestellte John Loengard (Eric Close) zieht mit seiner Freundin Kimberly Sayers nach Washington, um dort für die Kennedy-Administration zu arbeiten. Als er nach Projekten sucht, die für eine Kürzung der Steuergelder in Frage kommen, stößt er auf das "Blue Book" mit UFO-Berichten. Plötzlich wird er von geheimnisvollen Männern bedroht, er solle nicht weiter in Dingen forschen, die ihn nichts angingen. Doch er läßt sich nicht einschüchtern.
Schließlich laden ihn die rätselhaften Herren ein, für sie zu arbeiten. Loengard wird Mitglied von Majestic-12, die Jagd auf Außerirdische machen. Bei einer Untersuchung wird der junge Mann von einem Farmer angegriffen und kann nur knapp einer Ermordung entkommen. Seine Kollegen erschießen den Farmer und entfernen aus ihm einen außerirdischen Parasiten. Es sieht so aus, als wären schon etliche Menschen von diesen Wesen befallen und so unter der Kontrolle der Aliens. Eine schleichende Invasion scheint im Gange zu sein.
Als Loengard herausfindet, daß auch seine Freundin Kimberly schon einen Außerirdischen in sich trägt, wagt er einen gefährlichen Alleingang, der sogar das Leben des amerikanischen Präsidenten gefährdet...
Arriving in Washington D.C. on the heels of the election of President John F. Kennedy, Kimberly Sayers finds work at the White House as boyfriend John Loengard plunges into his job as an aide to Congressman Charles Pratt. Sent to look into the Air force's investigation of UFO sightings, John meets a couple who claim to have been abducted by aliens. And back in Washington, he's accosted by the mysterious Navy Captain Frank Bach, whose history with UFO's dates back to when spy plane pilot Francis Gary Powers was downed over the Soviet Union while pursuing an alien spacecraft. Though warned that it's too risky, John confronts Bach and is recruited into the top secret Project Majestic, whose most closely guarded secrets include the body of an extra- terrestrial. With his girlfriend and his boss in the dark, John is sent to interview an Idaho farmer who has been inhabited by a parasitic alien life form that Bach says are taking over human bodies.
Octobre 61. John Loengard et sa petite amie Kimberly Sayers sont fous de joie. Kim a décroché un poste à la Maison-Blanche, tandis que John vient d'être nommé assistant d'un député au Congrès, Charles Pratt. Pour sa première mission, ce dernier lui demande d'enquêter sur une opération classée sous le nom de "Livre bleu", menée après un étrange événement qui s'est déroulé il y a quelques années : un pilote de chasse américain avait été abattu alors qu'il poursuivait un Ovni au-dessus de l'Union soviétique. Le député aimerait savoir si les dépenses engagées pour cette opération sont maintenant justifiées. John se rend dans une base aérienne de l'Ohio, où les responsables du "Livre bleu" lui donnent accès à certaines informations. Puis, il rencontre un couple prétextant avoir vu des extraterrestres. Le soir même, John est attaqué par des hommes qui lui conseillent d'arrêter de fouiner dans leurs affaires... Le député pense que le "Livre bleu" pourrait cacher une opération de détournements de fonds. John poursuit son enquête et découvre l'existence d'une organisation secrète, Majestic...
1961. John Loengard e Kimberly Sayers arrivano a Washington. John viene assunto al Campidoglio come assistente di Charles Pratt, membro del Congresso degli Stati Uniti e Kim entra nello staff di Jackie Kennedy. Durante un'indagine voluta da Pratt per individuare progetti governativi da eliminare, John s'imbatte nel Blue Book, un progetto nato per studiare i fenomeni alieni. Una coppia racconta a Loengard l'avvistamento di un UFO. In seguito John viene aggredito da un gruppo di uomini capeggiati dal capitano Bach, il quale gli intima di stare alla larga dal Blue Book. Bach decide di reclutare John nel Majestic 12 e gli mostra alcune prove inconfutabili dell'esistenza degli extraterrestri, gli Hive, provenienti da un UFO precipitato a Roswell nel 1947.
Пилотная серия, 1-я часть.