Olga le cuenta la idea de la respuesta de la canción "Mercedes" a Mejía. Nelly le hace una dolorosa confesión a Darío, quien sufre un nuevo desamor, y en su decepción escribe "La tirana". Otilia va a buscar a Amparo al orfanato y se entera que se escapó. Julio le muestra a Darío una triste conversación.