En nat i maj 1984 bliver to unge mænd myrdet på Femøren ved Amager strand. De havde en fredelig aften med bål og hygge, da en fremmed mand pludselig dukker op. Han ender med at skyde de to, mens en tredje slipper væk. Drabene virker fuldkommen meningsløse og uforståelige. Mistanken rettes mod en jugoslavisk taxachauffør. Den uhyggelige sag handler både om fjendtlighed mod indvandrere i 80érnes Danmark, pressens rolle i kriminalsager og domstolenes upåvirkelighed