En kold oktober-morgen i 1976 graver politiet en mand op på en sommerhusgrund nord for Viborg. Det viser sig at være skelettet efter en mand, som forsvandt 12 år tidligere. Skelettet har to store huller i kraniet, mens ellers er der meget få spor at gå efter. Hvordan skal politiet opklare en 12 år gammel drabssag, hvor de står nærmest på bar bund?