במקום הכי נמוך בתל אביב: נועה, מיה, עופר ורינגו מגלים שדני נסע לשנות השמונים ללא ידיעתם. מושיקו ולהקת החתולות זוכים במקום השישי בקדם אירוויזיון. דני פוגש לראשונה את בנו מושיקו בן ה-19.
