An der Akademie beginnen die Vorbereitungen für die Aufführung von "Der Nussknacker" und die Besetzung der Rollen ist Hauptgesprächsthema. Gleichzeitig ächzt Sydney gerade unter einer Hitzewelle. Bei den schweißtreibenden Temperaturen ist ein vernünftiges Training kaum möglich. Also werden die Übungsstunden kurzerhand ins Schwimmbad verlegt, eine willkommene und erfrischende Abwechslung! In einer ruhigen Minute gesteht Sammy Kat seine neuesten Gefühlsverwirrungen: Er glaubt, seine Gefühle für Christian gehen über rein freundschaftliche hinaus
In the weeks since the court hearing, Sammy and Christian have been inseparable. In fact, they've made a pact of brotherhood — from now on, they will forget all about girls. Sammy is elated; he's never had such a good guy friend. However, when Christian ditches Sammy to spend time with Tara, what Sammy feels is uncomfortably a lot like jealousy. What if he likes Christian as more than just a friend? Meanwhile, auditions for the end of year production of The Nutcracker are upon them and Kat and Ethan's father — the internationally acclaimed Sebastian Karamakov — is directing the ballet. Who will make it and who will walk out of the auditions?
Abigail apprend que ses parents se séparent et se donne à fond pour décrocher un rôle de soliste dans "Casse-noisette".
Todos están angustiados por las audiciones para la producción de fin de año (El Cascanueces) Abigail tiene problemas familiares y Sammy problemas con sus inclinaciones sexuales; mientras tanto Ethan hace lo posible para que su padre se sienta orgulloso de el.