Johnny Dancer wurde ermordet. Liz Adams, Cliff Barnes und Carter McKay gehören zum Kreis der Verdächtigen. J.R. macht seiner Jugendliebe Vanessa einen Heiratsantrag. Doch eine Hochzeit will James mit allen Mitteln verhindern. Bobbys Detektiv findet Sheila Foley.
Michelle tells Bobby she wants to help him find Sheila Foley. J.R. visits Sly and offers her her job back. Dallas police investigate Johnny Dancer's murder. Cliff is the main suspect although Carter McKay may know otherwise. Cally lets slip to Vanessa about her baby. After an altercation between J.R. and Clayton, Bobby vows to sell Ewing Oil after he and Michelle get back from Odessa.
Les agents de la CIA pensent que Liz est responsable de la mort de Dancer, mais elle nie et prétend qu'elle connaissait à peine Dancer. Elle pense que c'est Cliff le coupable. Carter demande à Rose de dire qu'ils étaient ensemble, chez eux, la nuit du meurtre. Le policier chargé de l'enquête signale à Cliff qu'il est le suspect n°1. Il prévient McKay qu'on l'a vu sortir de l'hôtel de Johnny Dancer, mais Rose lui fournit un alibi. J.R. écoute l'enregistrement de la conversation violente, entre McKay et Dancer. Michelle propose à Bobby son aide pour rechercher Sheila Foley. Les détectives retrouvent la trace de celle-ci à Odessa, au Texas. Sly retrouve son emploi auprès de J.R.. James met sa mère en garde contre un mariage avec J.R., mais celui-ci promet à Vanessa qu'elle peut lui faire confiance. James fait irruption aux Pétroles Ewing et se dispute avec son père au sujet de ce mariage. Vanessa rencontre Cally qui l'encourage à épouser J.R.. Elle laisse échapper qu'elle est enceinte, mais demande à Vanessa de n'en rien dire à J.R.. Celui-ci raconte à Vanessa qu'il ne l'aurait jamais laissée, s'il avait su qu'elle était enceinte de James. Vanessa est bouleversée d'entendre cela, en pensant à Cally. Clayton explique qu'il a vendu ses parts de Weststar à McKay, ce qui met J.R. en fureur. Bobby, lui, annonce qu'il vendra les Pétroles Ewing à son retour d'Odessa.
Cally bizalmasan közöl egy titkot Vanessa Beaumont-tal, aki attól fél, hogy fiának szeretője van. Cliff, Liz, és Carter az elsőszámú gyanúsítottak Johnny Dancer meggyilkolásának ügyében.