Michelle kehrt nach Dallas zurück. Sie macht Bobby für Aprils Tod verantwortlich und will sich an ihm rächen. Clayton überlässt Carter McKay seine Anteile von West-Star - unter der Bedingung, dass er Ewing-Oil schont. Johnny Dancer wird in Dallas ermordet.
James is stonewalled attempting to take down J.R. Bobby tries to cope while Michelle swears revenge, blaming him for April's death. J.R. is delighted when John Ross comes back to Southfork, with Christopher and Clayton. James takes Sly's notes to use against J.R.
Bobby goes after Foley Petrotech, and gets Cliff to help him. Vanessa Beaumont returns to J.R.'s life. Johnny Dancer butts heads with Cliff, Liz Adams and Carter McKay. Dancer turns up dead in his hotel room.
Michelle Stevens, de retour à Dallas, est la principale héritière des biens d'April, ce que Bobby ne conteste pas. Elle propose son aide à J.R. pour écarter Bobby de la Société, mais il se moque d'elle. Clayton, de retour au ranch avec Christopher et John Ross, offre ses parts de Weststar à McKay, en échange de la promesse de ne pas s'attaquer aux Pétroles Ewing. J.R. oblige Rose à placer un micro dans le bureau de son mari, sous la menace de révèler à McKay leur aventure. James, de son côté, propose à McKay des informations sur J.R., mais celui-ci refuse, hanté par le souvenir de son fils Tommy. Grâce au micro placé par Rose, J.R. a tout entendu. Vanessa Beaumont réapparait à Dallas et J.R. lui demande de rester à Dallas pour de bon. Le détective confirme que Sheila Foley était bien la femme d'un pétrolier. Bobby demande à Cliff d'obtenir des informations sur Foley Petrotech. Cliff trouve Liz avec Johnny Dancer, en train de célébrer leur marché. Une bagarre éclate et Cliff prend un mauvais coup. Dancer annonce à McKay qu'il a l'intention de s'emparer de Weststar et McKay le menace. Au cours d'une discussion orageuse, Liz avertit Cliff de se tenir loin de Dancer. Celui-ci est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel.
Bobby folytatja a nyomozást Sheila után, Michelle pedig őt okolja nővére haláláért. Vanessa Beaumont visszajön a városba.