Donna und Ray erleben eine herbe Enttäuschung: Tony will nicht von ihnen adoptiert werden. Matt Cantrell findet Smaragde in seiner Mine. Angelica reist unter falschem Namen in die USA ein.
Mandy Winger faces some tough career choices. Clayton and Ray encourage Jack to stay on in Dallas. Ray's past criminal conviction doesn't help in going through with adopting Tony. Sue Ellen fears going back to J.R. Tony doesn't want to be adopted. J.R. tries to intimidate Dr. Jerry Kenderson. J.R. and Jack wonder what Nicholas' death could mean to them. In Colombia, Matt hits a vein of emeralds. J.R. presses John Ross for an answer regarding their relationship. J.R. goes ahead with the Marinos drilling venture. Angelica Nero returns to the United States.
Sue Ellen interroge J.R. pour savoir si Mandy a dit vrai. Celle-ci n'a plus goût à rien et hésite à accepter une offre de travail intéressante. Ray et Clayton demandent à Jack de rester. Cliff et Jamie essaient de persuader Jordan Lee, Marilee Stone et Andy Bradley de former un consortium et de se diversifier. Ray et Donna effectuent des démarches pour adopter Tony, mais le casier judiciaire de Ray pose un problème. Pam montre sa bague de fiançailles à Ellie et Sue Ellen. Celle-ci hésite à reprendre la vie commune avec J.R.. J.R. s'arrange pour rencontrer Jerry Kenderson et le met en garde. Jack apprend la mort de Nicholas et s'inquiète. Pam prépare son mariage avec Mark. Jamie pense que Cliff ne pense plus à se battre contre J.R., mais Pam est dubitative. Les ouvriers de Matt Cantrell découvrent un filon d'émeraudes. Jerry, qui dine avec Sue Ellen, comprend que leurs relations s'acheminent vers la fin. A l'annonce de sa possible adoption par Donna et Ray, Tony réagit mal. Avec l'argent obtenu de Franklin Horner, J.R. rachète leurs parts aux membres du Cartel. Il donne alors le feu vert à Alex Garrett pour débloquer le contrat Marinos. Angelica Nero arrive dans un aéroport des Etats-Unis.