Der Löwe Clarence ist in großer Gefahr, denn er hat sich bei dem Geier Virgil mit einem äußerst gefährlichen Bazillus angesteckt, der ihn in Lebensgefahr bringt. Es gibt nur eine Aussicht auf Rettung: Man muss so schnell wie möglich ein Gegenserum produzieren. Um es herzustellen, ist Daktari auf Blut des infizierten Geiers angewiesen, und dieser ist vor einigen Tagen ausgerissen. Um Clarence zu heilen, beginnt Tracy einen rasanten Wettlauf gegen die Zeit ...
Judy the chimp and Clarence the lion "adopt" a vulture as their new friend and playmate, but they don't know that the bird is carrying a lethal virus that makes Clarence very ill.
Le vautour Virgile que possède un certain Smythe. Le vautour est porteur d’un germe qui va manquer tuer notre lion qui louche.
Dès l’arrivée de Smythe, le vautour met mal à l’aise Hedley. Pour lui, c’est un animal porteur de mort. Toutefois, l’oiseau se lie d’amitié avec Clarence et Judy, ce qui décrispe l’officier anglais.
Clarence se sent mal, et on lui fait une analyse de sang. Luke et Jack ne trouvent rien d’anormal, mais dans les bacilles du sang, Marsh découvre quelque chose d’insolite. La fièvre augmente.