Dahlgårds Tivoli er i Esbjerg, og nye folk støder til, blandt andre Henriette, der skal læres op i pølsevognen og Raymond, som søger nye udfordringer efter en tid som taxachauffør. Henriette bliver godt modtaget - især af Jan, der altid er på pigejagt. Men vil hun overhovedet have en fast kæreste. Raymond får en noget hårdere medfart på radiobanen, og hans tålmodighed bliver sat på en hård prøve, da en ny gruppe polske arbejdere ankommer, og alle skal bytte værelser.