מיקי עוזרת ללילי העצובה ממותו של מנהיג טנזניה פופו קוואווה, ומוצאת עבורה את בנם האבוד. הוא עובר לגור עם לילי ושקד בבית, אך הבן הזה לא כל כך תמים ויש לו כמה תוכניות זדוניות בראש.
