財政難にあえぐ地方都市を狙った大掛かりな詐欺を企てる海藤は、木崎を新会社・ネオレクトルの代表に任命し、計画を実行に移す。海藤が仕組んだシナリオに従い、静岡県日並市の市長・廣瀬（ベンガル）の元を訪ねる田胡と木崎。その一方で、ひかりと坂本も新たな手掛かりを追って日並市に赴き、そこで田胡の姿を目撃する。矢柴の力を借りながら田胡の素性を追い始めたひかりと坂本は、田胡に関する驚愕の事実にたどり着く――。
