Voando no navio voador, a Sociedade dos Indomáveis se encontra encurralada por monstros voadores poderosíssimos, sendo um deles o mago dragão que teve seu mais precioso bem roubado pelo grupo. Wrenk tem um plano para resolver a situação. NedVed tem seu passado revelado. O navio perde o controle e Dahlia parece ter a solução para arrumá-lo, mas para isso precisa abrir mão de algo importante. Ao pousar na ilha, o grupo se direciona para enfrentar o invencível Titã que tem problemas de sono.