Thormund se encontra com Udos, que passa uma mensagem de mudança. Enquanto isso, os heróis conseguem derrotar os inimigos e avançam até um vilarejo abandonado para descansar. Ao serem detectados por uma enorme e aterrorizante criatura de sombras, eles disparam até chegar no Pântano da Bruxa. Eles acabam enfrentando o enfeitiçado paladino Ro’del, além de outras criaturas das sombras. Lily é pega e acaba morrendo em batalha, mas Thormund consegue revivê-la através do poder divino e da mudança de domínio de seu Deus. No embate com a bruxa, 404 pega o corpo de Ro’del caído e a criatura invoca um antigo e poderoso inimigo do paladino: o Pastor da Tristeza. Com poucos ataques ele consegue deixar os aventureiros à beira da morte, mas a Senhora dos Corvos concede uma passagem de volta ao plano material para que o resgate possa acontecer.