George gets a new coat and helps Compass fly south for the winter, with the help of Professor Wiseman who teaches him about directions.
ジョージは南に向かってＶ字型で飛んでいく渡り鳥を見て、鳥はなぜ南の方向が分かるのか疑問に思っておじさんに質問するも、おじさんは上手く答えられない。偶然会ったワイズマン博士は、渡り鳥が何を目印にして南下するのかジョージに教える。
